เรื่องย่อ : The Twilight Saga Breaking Dawn – Part 1

ภาคนี้เริ่มต้นด้วยการแต่งงานของ "เบลล่า สวอน" และ "เอ็ดเวิร์ด คัลเลน" หลังจากนั้นทั้งคู่เดินทางไปฮันนีมูนที่เกาะส่วนตัวในบราซิล ซึ่งเป็นสถานที่ที่ทั้งสองสามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้โดยไม่มีอุปสรรคใด ๆ แต่เบลล่ากลับพบว่าตัวเองตั้งครรภ์อย่างไม่คาดคิด ทารกในครรภ์ของเธอเติบโตอย่างรวดเร็วจนส่งผลกระทบต่อร่างกายของเบลล่า และสร้างความกังวลให้กับครอบครัวคัลเลน การตั้งครรภ์นี้ทำให้เกิดความตึงเครียดระหว่างหมาป่าเผ่าควิลยูตและตระกูลคัลเลน เพราะพวกเขาเชื่อว่าทารกในครรภ์อาจเป็นภัยต่อทั้งหมาป่าและมนุษย์ เจคอบ ซึ่งยังคงมีความรู้สึกที่ซับซ้อนต่อเบลล่า ตัดสินใจออกจากฝูงหมาป่าและมาอยู่ข้างเบลล่าเพื่อปกป้องเธอ เมื่อเบลล่าคลอดลูกสาวชื่อ "เรเนสเม่" สถานการณ์กลับเลวร้ายลง เนื่องจากเบลล่าเสียเลือดมากจนเกือบเสียชีวิต เอ็ดเวิร์ดจึงต้องกัดเธอเพื่อเปลี่ยนให้กลายเป็นแวมไพร์และรักษาชีวิตเธอไว้ ขณะเดียวกัน เจคอบได้ผูกพันธะทางจิตกับเรเนสเม่ (ที่เรียกว่า "อิมพริ้นท์") ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงพิเศษระหว่างหมาป่าและบุคคลหนึ่งคน ความสัมพันธ์นี้สร้างความขัดแย้งภายในกลุ่มหมาป่า และนำไปสู่เหตุการณ์ที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นในภาคต่อไป.